近日，有機(jī)硅價(jià)格持續(xù)上漲。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，有機(jī)硅DMC現(xiàn)貨從2023年開(kāi)年以來(lái)的16540元/噸的低價(jià)反彈至2月13日的17300元/噸。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈下游出現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，布局完善的有機(jī)硅生產(chǎn)商陸續(xù)受到關(guān)注。

行業(yè)拐點(diǎn)或?qū)⒌絹?lái)

中國(guó)是全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)國(guó)。據(jù)招商期貨研報(bào)，過(guò)去十年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，從2011年的90萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的超過(guò)300萬(wàn)噸，2021年全球產(chǎn)能615萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能約64%，處于主導(dǎo)地位。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)有機(jī)硅基礎(chǔ)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)80%以上，隨著新興領(lǐng)域如光伏、新能源汽車(chē)、醫(yī)療健康等中國(guó)中高端制造的逐步崛起，加上國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能、技術(shù)的不斷提升，有機(jī)硅行業(yè)將保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

截至2022年9月，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅單體的產(chǎn)能達(dá)到499萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)40%，分析師預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年，有機(jī)硅單體產(chǎn)能將得到快速釋放，產(chǎn)量將進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。

下游需求全面復(fù)蘇

有機(jī)硅應(yīng)用廣泛，覆蓋建筑建材、電力電子電氣、醫(yī)療美妝日化等生產(chǎn)生活重要領(lǐng)域，同時(shí)在光伏、新能源車(chē)、電子電器等新興產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)快速放量增長(zhǎng)。

目前，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)已開(kāi)啟加速模式，為硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的支撐。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年前10個(gè)月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)98.7%，規(guī)模已刷新歷年同期光伏新增裝機(jī)量的歷史紀(jì)錄。分析師指出，光伏行業(yè)高景氣發(fā)展為光伏硅膠帶來(lái)廣闊市場(chǎng)，2025年光伏硅膠需求量有望達(dá)25.2萬(wàn)~30.8萬(wàn)噸。

據(jù)了解，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)處于快速發(fā)展階段，新能源車(chē)整車(chē)有機(jī)硅用膠量多達(dá)20kg，約為普通商用車(chē)用量7倍。招商期貨分析師指出，有機(jī)硅導(dǎo)熱硅膠作為一種優(yōu)秀的導(dǎo)熱、絕緣材料，承接了新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的高溫問(wèn)題，隨著各個(gè)新能源汽車(chē)廠(chǎng)商對(duì)于安全的要求越來(lái)越高，導(dǎo)熱硅膠應(yīng)用將越來(lái)越廣泛，因此汽車(chē)對(duì)于有機(jī)硅的需求預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)一步上升。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年乘用車(chē)的新能源滲透率達(dá)到27.6%，較2021年提升12.6個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)新能源車(chē)的滲透率仍會(huì)快速提升，預(yù)計(jì)2023年新能源滲透率將達(dá)36%。

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